Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что у него рак лёгких. Понимая, что его семья находится в трудном финансовом положении, а будущее выглядит мрачно, он решает заняться производством метамфетамина. Для этого он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого ранее исключил из школы, активно участвуя в этом процессе. Пинкман уже имел опыт в изготовлении мета, но во время последнего рейда УБН потерял и партнёра, и лабораторию.